Bedrijfslogo

Project Gegevens Importeren

Belangrijke Informatie over Project Import

Let op: Alle projecten (zowel gewonnen als verloren) moeten in hetzelfde bestand staan!

  • Voeg alle projecten toe in één Excel bestand, ongeacht hun status (gewonnen/verloren)

  • Gebruik de "Project Status" kolom om aan te geven of een project gewonnen of verloren is

  • De selectie "Gewonnen Projecten"/"Verloren Projecten" hierboven bepaalt alleen de bestandsnaam

Organisatie

Organisatie is verplicht

Type Import

Belangrijke Informatie over Adresvelden

Er zijn twee manieren om adresgegevens te importeren:

  • Voorkeursoptie: Aparte Velden

    Gebruik individuele velden voor straatnaam, nummer, postcode en gemeente.

    Voorbeeld: Straat: "Koningsstraat", Nummer: "123", Postcode: "1000", Gemeente: "Brussel"

  • Alternatieve Optie: Gecombineerd Adres

    Indien de gegevens niet gescheiden kunnen worden, gebruik dan het Volledig Adres veld.

    Voorbeeld: "Koningsstraat 123, 1000 Brussel"

Belangrijk: Project ID Vereiste

Het Project ID moet exact overeenkomen met het ID in uw CRM systeem!

  • Gebruik alleen bestaande Project IDs uit uw CRM systeem

  • Genereer geen nieuwe IDs in Excel

  • Dit veld is essentieel voor het correct koppelen van de gegevens

  • Bij twijfel, controleer het Project ID in uw CRM systeem

Overzicht van Velden

Hieronder vindt u een overzicht van alle velden die geïmporteerd kunnen worden:

Project ID(Verplicht)Tekst

Dit moet exact overeenkomen met het Project ID in uw CRM systeem. Genereer geen nieuwe IDs - gebruik alleen bestaande Project IDs uit uw CRM.

Voorbeelden:

  • 2024-001
  • GP-2024-123
  • DV-001

Project Aanmaakdatum(Verplicht)Tekst

Voorbeelden:

  • 2024-03-20
  • 20/03/2024

Project StartdatumTekst

Voorbeelden:

  • 2024-03-20
  • 20/03/2024

Project EinddatumTekst

Voorbeelden:

  • 2024-03-20
  • 20/03/2024

Contact naamTekst

Voorbeelden:

  • John Doe

Contact emailTekst

Voorbeelden:

  • john.doe@spotable.be

Contact phoneTekst

Voorbeelden:

  • +32123456789

Volledig AdresTekst

Gebruik dit veld alleen als je het adres niet kunt opsplitsen. Bij voorkeur de aparte velden gebruiken (Straat, Nummer, etc.)

Voorbeelden:

  • Koningsstraat 123, 1000 Brussel
  • Meir 1, 2000 Antwerpen

Adres Extra Lijn 1Tekst

Adres Extra Lijn 2Tekst

Straat en NummerTekst

StraatTekst

Voorkeur: Voer alleen de straatnaam in zonder nummer

Voorbeelden:

  • Koningsstraat
  • Meir
  • Nieuwstraat

NummerTekst

Voorkeur: Voer het huisnummer apart in

Voorbeelden:

  • 123
  • 45A
  • 12-14

PostcodeTekst

Voorbeelden:

  • 1000
  • 2000
  • 3000

GemeenteTekst

Voorbeelden:

  • Brussel
  • Antwerpen
  • Leuven

LandcodeTekst

Voorbeelden:

  • BE
  • NL

LandTekst

Voorbeelden:

  • Belgie
  • Nederland

TitelTekst

Voorbeelden:

  • Dakrenovatie in Gent

BeschrijvingTekst

Voorbeelden:

  • Volledige dak vervangen

Project PrijsTekst

Voorbeelden:

  • 15000
  • 25000.50
  • 100000

Project FunctiesTekst

Voer functies in, gescheiden door komma's (optioneel)

Voorbeelden:

  • Zonnepanelen, Warmtepomp, Batterij
  • Laadpaal, Smart Home

Reden Won/LostTekst

Optionele toelichting waarom het project gewonnen of verloren is

Voorbeelden:

  • Beste prijs-kwaliteit verhouding
  • Klant koos voor concurrent wegens lagere prijs

Project StatusSelectie

Mogelijke waarden:

  • Concept (DRAFT)
  • In Behandeling (IN_PROGRESS)
  • Gewonnen (WON)
  • Verloren (LOST)